一、【早盘盘面回顾】
财联社5月6日讯，市场早盘集体反弹，创业板指涨超3%，科创50指数一度涨超9%，逼近历史高位。沪深两市半日成交额2.08万亿，较上个交易日放量2743亿。盘面上热点快速轮动，全市场超4000只个股上涨，其中超百股涨停。从板块来看，算力芯片概念爆发，海光信息封涨停，寒武纪大涨超10%，股价均续创历史新高，中国长城、禾盛新材一字涨停。存储芯片概念集体走强，德明利、江波龙、朗科科技涨停创历史新高。PCB概念反复走强，宏和科技3天2板，中材科技、泰金新能涨停。算力租赁概念走高，东阳光、美利云涨停。下跌方面，旅游酒店概念集体调整，锦江酒店、首旅酒店等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨1.27%，深成指涨2.57%，创业板指涨3.29%。
个股来看，今日早盘涨停数量为85家（不包括ST及未开板新股），封板率83%，连板股数量为16家，宝光股份、金螳螂、永杉锂业4连板，金融街、丰元股份、丽岛新材3连板，中国长城、安道麦A、长江证券、润贝航科、西部材料、汉钟精机、华软科技、跨境通、中天精装、福达合金2连板。
半导体芯片持续爆发，存储芯片领涨，江波龙、朗科科技、大普微20CM涨停，佰维存储、澜起科技、普冉股份、恒烁股份、香农芯创涨幅居前。
消息面上，SK海力士交出史上最强一季报。2026年第一季度，其营收达到52.58万亿韩元（约355.4亿美元），营业利润高达37.61万亿韩元，单季营业利润率达到72%，净利润率高达77%，双双刷新历史纪录。闪迪（Sandisk）2026财年第三季度营收59.5亿美元，同比激增251%，超市场预期。数据背后揭示，随着AI技术阶段演进中，存储需求的广度有望持续延伸。
中信证券此前研报指出，3月以来存储价格再度上调，证明存储行业景气度维持高位。预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年，坚定看好存储产业趋势。
算力芯片概念继续走强，海光信息20CM涨停，寒武纪大涨超10%，股价均续创历史新高，中国长城、禾盛新材涨停，龙芯中科、国科微、东芯股份涨幅居前。
消息面上，AMD表示，预计到2030年，CPU市场年增长超过35%；预计公司第二季度CPU收入增长超过70%。当地时间5月5日，AMD股价涨4.02%，盘后AMD股价涨超16%。4月1日至5月5日，AMD股价累计上涨74.64%。
机构表示，国产算力步入新产品上量周期，大模型与国产芯片实现全链路国产化协同，昇腾系列开启代际切换。2025年至2026年一季度，国产算力芯片企业营收普遍大幅增长，多家扭亏或利润大增，行业正式从研发投入期迈入商业回报期。
算力租赁概念走高，东阳光、美利云、平治信息涨停，铜牛信息、亚康股份、首都在线、网宿科技、协创数据等涨超10%。
消息面上，5月5日，东阳光发布公告，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与头部企业A公司正式签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额达160亿元—190亿元（含税），合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。
PCB概念反复走强，宏和科技3天2板，中材科技、泰金新能涨停，生益科技、中英科技、逸豪新材等涨幅居前。
国金证券指出，伴随全球PCB产值稳步增长，2025年全球PCB钻针市场规模约59.1亿元，亚太地区是最大的市场，占有大约85%的份额，成为AI算力产业链中景气度兑现最直接的细分领域。
综合来看，今日早盘三大指数全线走高，科创50更是涨超8%，全市场半日便超百股涨停。半导体芯片产业链持续爆发，存储芯片、算力芯片等细分领涨，算力租赁、PCB等硬件方向同样涨幅居前。全市场整体呈现价量齐升态势，后续或仍具冲高动能，在此背景下仍可围绕核心热门赛道寻找轮动机会。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、美股光模块巨头Lumentum总裁：产品需求远大于供应能力 订单已排至2028年
美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。虽然营收增长持续占据新闻头条，但近期业绩更令人印象深刻的是利润率的提升。第三财季，毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点。利润率的提升得益于多方面因素。随着共封装光学器件和光路开关等关键增长动力开始发挥作用，预计盈利能力将进一步增强。
2、国资委：将组织开展新一轮数智化转型专项行动
在第九届数字中国建设峰会期间，国务院国资委在福州成功举办以“数字赋能央企创新引领未来”为主题的企业数字化转型分论坛。国务院国资委党委委员、副主任李镇出席论坛并致辞。李镇表示，国务院国资委深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持政策驱动、组织推动、示范带动、协同联动，纵深推进中央企业数字化转型，在推动中央企业产业数字化、数字产业化等方面取得积极进展。未来，国务院国资委将组织开展新一轮数智化转型专项行动，指导中央企业开展智能工厂梯度培育，强化数字技术自主创新，深化数字经济与实体经济融合，推动传统产业转型升级，加快发展新质生产力。
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